【财经早餐】2021.05.11星期二

一、宏观经济

1、气象局：预计未来一周，南方地区将步入多雨期，江汉、江淮、江南等地降雨范围广、局地雨量大、降雨时间长，多地还将伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。主要降雨时段在5月10-12日。

2、北京市市场监管局：依法对作业帮和猿辅导两家校外教育培训机构，均处以警告和250万元顶格罚款的行政处罚。其中，作业帮在官网谎称“与联合国合作”、虚构教师任教经历、引用不真实用户评价；猿辅导在官网谎称“班主任1对1同步辅导”、“微信1对1辅导”、“您的4名好友已抢购成功……点我抢报”，虚构教师任教经历等不实内容，属于实施虚假或引人误解的商业宣传行为。作业帮与猿辅导在官网及电商平台销售的多个课程均未以标示的划线价进行过交易，构成利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者交易的行为。对此，猿辅导与作业帮均表示诚恳接受处罚决定，积极全面整改。

3、北京广电局：印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》。将严格管理调控选秀类网络综艺节目，抵制跟风扎堆、题材雷同、唯颜值流量、过度娱乐化等不良倾向。节目中不得设置“花钱买投票”环节，严禁刻意引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票。严禁任何机构和个人以“花钱买票”“集资打投”等形式进行数据造假，干扰节目选拔。

4、央行：周一，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。

5、隔夜shibor报1.6630%，上涨16.90个基点。7天shibor报1.9090%，涨跌持平。3个月shibor报2.5420%，下降1.40个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：广州农行下发个人住房贷款新政通知，强化风险特征房产准入要求。对于拟购房产为30年（含）楼龄以上的步梯房，个人住房贷款最高按揭成数不超过5成；30年（不含）楼龄以下的步梯楼或楼龄30年（含）以上的电梯房，最高按揭成数不超过6成（以上优质客户除外）。

2、江淮晨报：合肥市房协发布房产新政“满月”月度效果评估显示。经过一个月的运行，市场成交量明显下降，住房成交价格回落，政策效果初显。4月，合肥市区商品住宅、二手住宅成交量环比分别下降14.3%和27.1%；商品住宅、二手住宅成交价格环比分别下降1.7%和5.3%。

3、证券时报：5月10日，北京土地市场推出了12宗地块，包括海淀区2宗、朝阳区10宗，总起始价479.33亿元。当日出让地块结束，这12宗地块以516.19亿元的价格成交。截至目前，17宗地块累计成交价格为644.19亿元。剩余25宗地将在5月10日和11日内决定归属。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3427.99点，上涨0.27%，成交额3997.18亿。深证成指报13917.97点，下跌0.11%，成交额4552.83亿。创业板指报2921.72点，上涨0.39%，成交额1368.67亿。两市合计成交8550.00亿。盘面上，煤炭、有色、钢铁等板块涨幅居前；猪肉、超级品牌、半导体等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.05%，报28595.66点。国企指数跌0.45%，报10651.07点。北向资金当日净买入45.27亿元。

3、证券时报：2020年度A股总分红预案首次突破1.5万亿元，再创历史新高，较2019年度增长近12%，已连续4年分红总额突破万亿大关。两市共有3000多家公司发布现金分红方案，占A股上市公司数量约70%，有24家上市公司分红额越过100亿大关。

4、私募排排网：截至5月7日，国内管理规模超过百亿的证券私募机构达到79家，近期更有5家私募新晋百亿，分别是万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资、重阳战略。除了万方资本来自深圳，其余4只新晋百亿私募全部来自上海。

5、中国基金报：春节A股市场震荡，后多家基金公司开启自购模式，彰显对市场的信心。截至5月7日，年内已有44家公募基金公司自购旗下基金97次，合计自购金额达12.25亿元，其中，权益类基金占全部自购金额80%。年内自购金额和次数最多的是天弘基金，共自购旗下基金22次，合计自购金额达1.7亿元。

6、美的集团：拟回购公司股份，回购金额25亿-50亿元，回购价格不超过100元/股，将用于注销减少公司的注册资本。此外，控股股东美的控股在未来12个月内，拟以不低于8亿元增持公司股份。

7、合诚股份：4月22-27日，深圳前海粤资基金管理有限公司通过上交所集中竞价方式买入合诚股份143.93万股股份，占股本总额的1%。本次权益变动后，其合计持有合诚股份753.57万股股份，占股本总额的5.26%。

8、郑州煤电：发布股价异动公告，目前生产经营正常。二季度以来在国家宏观经济持续向好背景下，工业用电需求较去年同期有明显增加，同时受安监环保政策和大秦线检修等多方面因素影响，国内原煤供应同比出现小幅下降，供需格局偏紧支撑各环节动力煤价格继续上行，公司煤炭价格也相应有所上涨。

9、奥马电器：控股股东变更为TCL家电集团，TCL实业控股股份有限公司持有TCL家电集团100%股权，公司实际控制人变更为李东生。

10、*ST罗顿：拟收购酷炫网络100%股权，同时拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易可能构成重组上市，亦构成关联交易，并可能导致公司控制权发生变更。5月11日开市起停牌。

11、ST威龙：由于涉嫌信息披露违法违规行为正在被证监会立案调查，目前仍处于调查阶段。出于谨慎考虑，决定撤回关于撤销股票其他风险警示的申请。

12、旗天科技：股东费铮翔和上海圳远拟减持公司股份数量不超过1186万股，不超过公司总股本的1.80%。同时发布异常波动公告，目前全资子公司小旗欧飞与银行开展的支持使用数字人民币实现充值缴费等两个场景营销服务项目预计不会对2021年及以后年度业绩产生重大影响。

13、华谊兄弟：关注到实际控制人王忠军、王忠磊及其控制的华谊兄弟（天津）投资有限公司被法院列为被执行人，执行标的为3.04亿元。经公司与实际控制人了解情况获悉，该款项源于其个人投资事项，与上市公司不产生关联。

14、ST金花：涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销股票其他风险警示的条件。5月10日，上交所同意撤销其他风险警示的申请，将于5月11日停牌1天，5月12日起复牌并撤销其他风险警示。

15、两市融资余额：截至5月7日，上交所融资余额报7979.92亿元，较前一交易日增加2.75亿元；深交所融资余额报7116.80亿元，较前一交易日减少17.42亿元；两市合计15096.72亿元，较前一交易日减少14.67亿元。

四、行业观察

1、发改委、工信部：发布关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知，检查重点包括退出产能情况、项目建设情况、历次检查整改落实情况、2021年粗钢产量压减工作情况等。各地区根据自查自纠情况，于5月30日前向部际联席会议办公室报送“回头看”自查自纠情况报告。6月1日-7月底，由部际联席会议成员单位分别带队，组成若干个现场检查组，开展实地检查。

2、上海市消保委：约谈了拼多多与美团，指出了在消费者权益保护方面存在的突出问题。拼多多主要问题为，商品质量、假冒侵权、强制取消订单、虚假发货、售后服务、砍价拉新。美团主要问题为，取消订单引发的退款问题、订送餐、生鲜蔬菜配送不履约、页面误导消费者。要求拼多多、美团在平台经营过程中要摒弃唯流量思维，要从保护消费者合法权益的角度，真正落实平台主体责任。

3、证券时报：中国卫星导航年会将于5月26日在南昌开幕，业内称，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化。如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机最新进展公布等。中长期看，随着各地“十四五”新基建规划的出台和实施，北斗导航作为新基建的重要落脚点，有望进入新一轮高速发展期。

4、网信办：通报84款App违法违规收集使用个人信息情况。其中，安全管理类App包括腾讯手机管家、猎豹清理大师、360手机卫士等36款App；网络借贷类App包括安逸花、平安消费金融等48款APP。

五、产业数据

1、经济参考报：近期钛白粉景气度持续提升，年内多次提价。龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、金浦钛业等钛白粉类上市公司近期陆续发出涨价公告，内容均为国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。中核钛白自年初至今已发布五次价格调整公告，全部为上调国内与出口价格；金浦钛业发布四次、安纳达发布三次，同样为上调产品价格。

2、林草局：截至2020年底，全国花卉种植面积达150余万公顷，年销售额达2500多亿元。我国成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。

3、公安部：目前，全国机动车保有量达到3.8亿辆，驾驶人达4.65亿人。一季度，新注册登记机动车996万辆。

4、中国汽车流通协会：4月，汽车经销商综合库存系数为1.57，同比下降10.8%，环比上升1.9%，库存水平位于警戒线以上。

5、集邦咨询：印度近期因新冠疫情日趋严重并影响各大手机品牌的生产与销售，故将2021年全球智能手机市场的年增幅度预测由原先的9.4%，下调至8.5%；生产总数约13.6亿部，且未来不排除进一步下修至8%以下。

6、韩国贸易协会:中国男士化妆品市场近4年来以年均7.7%的速度增长，2020年市场规模估计达到167亿元，建议韩企积极面向该消费群体营销。

六、公司要闻

1、台积电：4月，实现销售额1113.2亿新台币，同比增长16%。1-4月，实现销售额4737.3亿新台币，同比增长16.5%。

2、索尼集团：由于半导体等组件短缺，PlayStation5供应紧缺将延续到2022年，其游戏机销售目标将受限。

七、资本动态

1、郑商所：5月13日结算时起，动力煤期货合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%，其中2106、2107、2108合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为10%。5月11日夜盘交易时起，动力煤期货合约的交易手续费标准调整为30元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。

2、上期所：上调螺纹钢、热轧卷板期货相关合约交易手续费。自5月12日交易(即5月11日晚夜盘)起，螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

3、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.08%，至100.535；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.09%，至100.135；10年期国债期货主力合约T2106上行0.05%，至97.990。10年期国债利率跌1.22BP，至3.15%；10年期国开债利率跌0.99BP，至3.53%。

4、截至5月10日下午收盘，国内商品期货多数收涨，黑色系掀涨停潮，铁矿石、玻璃、焦煤、螺纹、热卷纷纷涨停，沪铜涨近5%，焦炭、国际铜、苯乙烯、动力煤涨超4%，沪铝、EG涨超3%，沪锌、尿素、硅铁、不锈钢涨超2%。农产品多数收跌，生猪跌逾6%。

5、上海国际能源交易中心：5月10日，原油期货主力合约2107，以428.7元/桶收盘，上涨4.3元，涨幅为1.01%。主力合约成交39420手，持仓量增加3361手至32170手。全部合约成交174984手，持仓量增加234手至78759手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4173，涨0.6441%，人民币中间价报6.4425，涨0.3912%。NDF：3个月报6.4610，6个月报6.5055，1年报6.5855，2年报6.7610。

7、新三板：5月10日，合计挂牌7567家公司，当日减少12家，成交金额4.30亿。三板成指报985.76，跌0.33%，成交额2.99亿。

八、国际资讯

1、海外网：日本盐野义制药表示，正在开发的新冠疫苗条件合适情况下年内有望进行供应。如果可以实现，这将是日本制药公司独立研发上市的第一款新冠疫苗。

2、波罗的海干散货指数：涨1.79%，报3240点。

3、美股三大指数集体收跌，道指收跌0.10%，报34742.82点；纳指收跌2.55%，报13401.86点；标普500指数收跌1.04%，报4188.43点。

4、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数收平，报15400.41点；法国CAC40指数涨0.01%，报6385.99点；英国富时100指数跌0.08%，报7123.68点。

5、日经225指数涨0.55%，报29518.34点。韩国KOSPI指数涨1.63%，报3249.30点。

6、COMEX 6月黄金期货收涨0.3%，连续第四个交易日上涨，报1837.60美元/盎司。

7、WTI 6月原油期货结算价收涨0.03%，报64.92美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收涨0.06%，报68.32美元/桶。